個別相談のご案内


かながわFP生活相談センター(KFSC)では、個別相談も受け付けています。

 

 私たちの普段の生活では、結婚や出産、自宅の購入、定年退職、相続など、さまざまなイベントが起こります。特に自宅の購入や、相続などの大きなイベントは初めて経験する事も多く、

・どのように準備、計画すれば良のか?

・どのような手続きが必要なのか?

・費用はどれくらいかかるのか?

といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか? KFSCでは、暮らしの中で発生する様々な出来事に、それぞれの専門家が皆様をご支援いたします。

 

◆個別相談の事例

 

以下のような内容の相談をはじめ、多数のご相談の対応を行い、非常に多くの方から感謝の言葉を頂いています。

 

・家計の見直し (2017年12月)

家庭の事情等で、できれば早期退職したいが、退職金、現在の預貯金と年金だけで退職後生活していけるのか心配。

また、最近、株式運用等に関心を持ち始めたが、留意点やノウハウを教えて欲しい。

 

回答概要:

公的年金の見通しについてご説明すると共に、キャッシュフロー表分析により、支出節減のポイント等についてご説明しました。また、資産運用については、分散積立投資の利点とリスクについてご説明しました。

 

◆相談の流れ

1.メール又は電話で相談の申し込み

ご相談の申し込み画面から、ご相談の概要を記述し、お知らせください。

後日担当者から、相談内容の確認のご連絡を差し上げます。初回相談日時と場所を調整し、決定します。

電話やFAXでも申し込みを受け付けています。但し、電話での受け付けは平日の9時から17時です。できるだけ、24時間対応のホームページでのお申し込みをお願いします。

 

 事務局電話番号:045-894-5582  (9:00-17:00 土日祝日を除く) 

 

相談の申し込みは「 個別相談の申し込み」を押してください。

2.初回相談(60分)の実施

初回相談でご相談の内容を確認したり、簡単な内容であれば、その場でアドバイスします。ライフプランやキャッシュフロー表がどんな風に役に立つかもご説明します。

お客様がご希望される場合、より詳細な本相談についてご説明し、本相談に進みます。

  

3.本相談の申し込み

料金を含め契約内容をご説明し、ご了解の上で本相談の申し込み頂きます。

KFSCからは、個人情報の保護に関する誓約書をお渡しします。お客様の個人情報は厳守しますので、安心してご相談ください。

より詳細で正確なご提案をするためには、関連する正確なデータが必要となります。それらのデータを準備頂く期間を踏まえ、次回の相談の日時等を仮決めします。なお、相談の内容によっては、専門家(税理士、弁護士、司法書士等)の支援が必要となる場合があります。そのような場合は、提携の専門家にも、問題解決の協力を依頼する場合があります。(基本料金とは別に別途費用が発生します)

 

4.お客様からの情報提供

郵送やメール等により、各種情報のご提供をお願いします。

なお、お客様から預かりました個人情報は、厳重に管理し、この相談以外に使用する事はありません。

個人情報の保護については個人情報保護方針をご参照ください。

 

5.資料の分析とご提案資料作成

頂きました情報を元に現状分析を行います。ライフプランや、キャッシュフロー表、課題と対策案などの資料を作成します。

ライフプランは、その人の夢や希望、価値観や優先順位によって大きく変わります。私たちはそれらの数値では表せない情報を軸に、お客様から頂きましたデータを分析し、解決策を検討します。

資料が完成した時点で、本相談の日程調整をします。

 

6.本相談の実施

相談の内容が比較的簡単な物であれば、頂きました情報を元に、課題や問題点、解決策の提案を行います。相談の内容が複雑で、一回の相談では十分な検討ができない場合には、2度目の相談について、日時等の調整を行います。

 

7.実行支援

お客様が希望される場合、ご提案した改善内容の実行支援を行います。(追加料金を頂きます)

FPとして可能な範囲で、お客様が確実に問題解決に向けて、対策の実施が行われるように支援します。

 

8.定期的なプランの見直しのご案内

本相談を実施したお客様には、2年に一度、プランの見直しのご案内を致します。

税制改正や経済環境の変化により、一度作成したライフプランやキャッシュフロー表も、定期的な見直しが必要です。お客様が希望される場合は、前回作成したライフプランの見直しを行います。(計画の見直し、修正を行う場合は追加料金を頂きます)

   

一般的なご相談の内容と料金

相談内容 費用
初回面談とアドバイス(一時間以内)

5,000円(税別)

本相談

 ライフプラン作成(家計の見直し)

30,000円(税別)

本相談

 金融資産運用

 保険加入・見直し

 不動産の購入や住宅ローン

 相続と贈与

 リタイヤメントプラン

 教育資金計画

30,000円(税別)~

個別見積

実行支援 

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